Ecco una nuova versione di qubica. Il lavoro è stato concentrato sull’aggiunta di funzioni al pannello dei fogli cassa, ad un nuovo pannello per l gestione delle rate con funzionalità per l’invio di sms e/o email per le polizze in scadenza, al dettaglio dei log di sistema reso più ricco.
Nella lista dei veicoli, dei contratti, dei clienti è stata aggiunta un’icona che identifica la presenza di allegati per il record corrente.
Nel pannello del foglio cassa adesso viene indicata la data di chiusa (1), nella lista delle rate presenti viene indicata con una icona la data di invio per email all’agenzia (2). Rate già inviate non vengono incluse nell’email. In ogni modo è possibile resettare lo stato di ogni singola rata “segna come non inviate” (3).
Il dettaglio dei log mostra ogni dato disponile per ogni azione. Se il log riguardo l’invio di un sms o di una email, il testo può essere visionato sotto la linguetta “Testo messaggio”.
Dalla nuovo pannello delle rate, oltre che ricercare le rate, è possibile inviare le scadenze ai propri clienti: o via email o via sms. In entrambi i casi i testi utilizzabili caricabili come modelli (1). Se si utilizza l’invio raggruppato (2) viene generata un’unico messaggio in caso abbiano più rate in scadenza. E’ possibile carica l’email e/o cellulare dei clienti direttamente da questo pannello, senza accedere all’anagrafica del cliente.
Novità:
- Pannello rate: ricerca avanzata, stampa base, modifica inline dell’importo.
- Nel pannello delle rate, è possibile inviare sms e/o email ai clienti con rate in scadenza. E’ possibile modificare gli sms e l’email dei clienti direttamente da qui. Per ogni invio viene salvato un log specifico che contiene anche il testo del messaggio.
E’ possibile utilizzare i modelli presenti in ‘Modelli documenti’ e fare invii raggruppati; per questo è stato aumentato il numero di segnaposto disponibili.
Il numero degli sms inviati/rimanenti può essere controllato dal pannello delle impostazioni. Da qui è anche possibile – necessario se vengo utilizzati – inserire il mittente dell’sms, un alfanumerico da 8 caratteri.
Il pannello delle rate è stato dotato di una stampa base - Caricamento rata singola. Per alcuni tipi di rate (come i versamenti aggiuntivi) si è reso necessario il caricamento di rate singole, bypassando la loro generazione automatica all’atto del caricamento di un contratto. E’ possibile accedere a questa funzione dal dettaglio del contratto, cliccando su “Aggiungi rata”
Miglioramenti:
- Clienti, contratti, veicoli: è stata introdotta una colonna che segnala con l’icona di una graffetta la presenza di allegati per il record corrente.
- Clienti: tooltip sul tipo rapporto.
- Clienti: viene mostrato un errore all’atto del dei dati dal codice fiscale nel caso non sia stato inserito.
- Configurazione: è possibile inserire il cellulare aziendale, utilizzabile come placeholder nei modelli.
- Contratti: è possibile creare rate manualmente, accedendo al dettaglio del contratto.
- Contratti: nella ricerca avanzata è stato aggiunto il filtro ‘Agenzia’.
- Fogli cassa: viene mostrata la data di chiusura.
- Fogli cassa: per ogni rata inviata all’agenzia, viene registrata la data di invio. Le rata inviate non vengono incluse nell’email da inviare. E’ possibile includere le rate già inviate azzerando lo stato con la funzione ‘segna le rate come non inviate’.
- Intermediari: all’atto del caricamento viene controllato che non ci sia lo stesso RUI già in archivio.
- Log: è possibile controllare nel dettaglio del log il messaggio (email/sms) spedito.
- Rate: la rata che è presente in un foglio cassa chiuso non è più modificabile.
- Tipi prodotto: ricerca per settore
- UI: aggiunta l’icona di loading nei suggest
Correzioni:
- Questionari: al caricamento del contratto non veniva riportato il tipo di prodotto scelto nel questionario. Corretto.